形势其实很严峻

Question

转观点，基本靠谱：昨天中信路演对华为的解读，以下是大家讨论的观点：（1）美国对华为的封锁最终是无法做科技推演的，只能做政治推演，全球没有任何一家科技企业能抗住这种制裁，最终结果都是业务完全无法进行。因为IT科技行业有一句话是1%就是100%，即使华为大部分供应链企业能找到备胎（虽然质量欠佳），但即使只有1%无法找到替代，就会导致整个IT业务无法进行，现在看来这个比例不止1%（比如FPGA/ADC/DAC/EDA等只有美国能做）（2）从现在态势来看，未来日本、韩国、欧洲等国家都有可能参与对中国科技企业的禁止行业。因为美国与这些国家的企业有交叉性的技术授权，能使用长臂管辖权，使部分采用美国技术（占比达到25%）的日本、韩国、欧洲科技企业也加入禁运行列。（3）华为现在仅储存6~24个月的核心零部件（意味着在封锁的情况下最多生存2年），正常情况下本应该展现出弱者的一面，获得国际社会的帮助。但从这几天看，应该是被&ldquo;窗口指导&rdquo;了，国家想让他出来担任一个强者。（4）美国目前应该没拿到华为在伊朗犯事的石锤，但即使要强行把华为干掉，对欧美企业的影响很有限。因为华为消费者BG有苹果、三星等可替代，运营商BG有诺基亚、爱立信等可替代，企业BG占比很小，也有很多企业能替代。行业在镇痛1、2年后蛋糕会被重新瓜分，受益者还是欧美企业。（5）市场认为在6月28号G20峰会之前会有一个初步结果，中国会让步到哪一步不好猜测，按照他们的讨论 美国之前的要价甚至包括中国的宪法修改。---

贡哲鸿 · Answer

宁南山: 美国禁令与华为极限生存简析极限情况下，华为至少可以做中国本土以及少部分国家的生意。虽然落后美国，但中国所有的芯片都有布局，有了火种。全文见：https://www.wallstreetcn.com/articles/3531280

形势其实很严峻

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