GIC96亿元注资花旗集团 所购证券若转为股票在花旗股权将增至4％ZT
GIC96亿元注资花旗集团 所购证券若转为股票在花旗股权将增至4％
（2008-01-16）
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● 郭书真
继注资瑞士银行(UBS)之后，新加坡政府投资公司(GIC)再次出击，这次以68亿8000万美元（约96亿新元）买下花旗集团(Citigroup)私下配售的可转换证券。
新加坡政府投资公司已经拥有0.3％的花旗股权，一旦把这批证券转换为股票，它在花旗的股权将增加到4％。
花旗集团昨天宣布私下配售125亿美元的可转换证券。除了新加坡政府投资公司之外，其他投资者还包括投资基金资本集团(Capital Group)、主权财富基金科威特投资局、退休基金新泽西州投资分局、沙地王子阿瓦立德(Alwaleed bin Talal)、花旗前主席桑福德威尔(Sanford Weill)。与此同时，它也公开向公众投资者募资20亿美元。
该集团同时宣布，注销了180亿美元的次贷投资，这导致它在2007年第四季亏损98亿3000万美元，是历来最严重的季度亏损；不过它全年仍然享有36亿2000万美元的净利。它也宣布把季度股息派发率削减41％，由每股0.54美元调降至0.32美元，并裁员4200人。
新加坡政府投资公司与花旗集团昨天分别发表文告宣布有关消息。
新加坡政府投资公司副主席兼执行董事陈庆炎在声明中说：“政府投资公司是一名寻求长期商业回报的金融投资者。花旗集团是全世界最大的银行之一，全球网络具吸引力，是政府投资公司的投资组合中出色的新成员。我们相信在花旗集团所作的投资，符合我们在风险与回报上的长期投资宗旨。”
他补充，新加坡政府投资公司对花旗的董事会以及新组成的管理层深具信心，并认为该集团已经采取了果断的行动加强资本与负债表和盈利率，“而且，政府投资公司通过可转换优先证券(convertible preferred securities)投资，这给负面风险提供了适当的保障。”
新加坡政府投资公司在声明中也说，作为金融投资者，政府投资公司将不会参与花旗集团的董事会。
花旗证券每年票息率7％
跟上个月宣布以约140亿新元注资瑞士银行一样，新加坡政府投资公司这回也没有直接入股花旗集团，而是买下总值68亿8000万美元的可转换证券，这些证券每年的票息率是7％。
不同的是，新加坡政府投资公司在花旗集团买下的是永久性质的可转换优先证券，而它在瑞银买下的则是两年期的可转换证券。永久性质的可转换优先证券，风险比设期限的可转换证券来得低，因为持有人并不需要在指定时间把票据转换为股票，即使股价走势不利，仍可享有票息派发作为回报。
据熟悉这项交易的人士透露，花旗集团是在约一个星期前与新加坡政府投资接洽，而据报道，花旗之前曾希望向中国国家开发银行出售价值约20亿美元的股权，但是遭到中国政府的反对。
这是花旗集团自次贷危机引爆后，第二次举资。去年11月底，中东主权财富基金阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)曾向花旗集团注资75亿美元，它当时所认购的是三年期限的可转换证券。
另一家银行美林(Merrill Lynch)也在昨天宣布二度举资，筹得66亿美元；它刚在上个月底获得淡马锡控股(Temasek)和美国一家基金管理公司共计62亿美元的资金注入。