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上实每股2分 收购亚洲水务科技

(2009-06-17)

  香港上市的上海实业控股通过独资子公司上实基建股份有限公司,以2950万到3350万元收购本地上市的亚洲水务科技(Asia Water Technology)超过14亿股新股,或相等于扩大后股本的75%股权。

  为了达成这项交易,亚洲水务科技将在9月底或之前,发售介于14亿7689万至16亿7381万新股,按照每股2分的收购价计算,这笔交易总值2950万至3350万元之间。

  根据亚洲水务科技的宣布,该交易收购价为每股2分。而据该龙筹股上星期五暂停交易前的每股9分闭市价,这笔交易的折扣高达近78%。亚洲水务科技表示,将把得来的资金用来偿还债务。

  上海实业控股的大股东是上海实业(集团)有限公司(简称“上实集团”)。上实集团是上海市人民政府在1981年在香港注册成立的商营企业,也是上海市在海外最大的综合性企业集团,总资产达500多亿港元。

  该集团在今年初表态“将打造以房地产、医药、基建三大产业为主体的平台”,并在本月初再度减持旗下子公司光明乳业的5%股权。

  上实控股于1996年在香港上市,旗下主要业务包括基建设施、医药、消费品和房地产,在2003年底进入水务处理业,与中国节能辖下公司组建中环水务投资有限公司,共同投资、经营中国国内水务设施。

  与此同时,亚洲水务科技也将以每股2分的售价,配售9845万股附加股,股东每持有两股便可配得1股新股,预计可获得170万元注资。如果没人认购,上实基建将收购其余所有附加股。

  另外,集团也与另一中国投资者Litebay私人有限公司达成协议,以每股2分、总值390万元的价格收购集团1亿9691万新股,集团表示将把资金用来支付债券持有人及营运资本。

  亚洲水务科技的审计师在2008财年年报中指出,该集团有一笔1亿5000万元人民币的债务将在今年到期,但却面对融资困难。该集团也在上星期宣布,无法在本月5日支付200万美元(291万新元)赎回一批到期的债券。

  上述交易完成后,亚洲水务科技的股本将增加到19亿6918万股,Litebay持股10%,上实基建则将持股介于75%到80%。集团表示,如果附加股完全被投资者认购,上实基建将持股75%,不过如果所有附加股由上实基建收购,将把后者的持股比例提高到80%。

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