你可以参考Prudential的Portfolio Solution给出的Model Portfolio,然后可以自己改动关于Fact Sheet和Bid Price & Offer Price,你的保诚理财顾问,应该给你讲解清楚。如果你目前没有相熟的理财顾问,可以联系我。:)
sodis 碰到内部人士了哈哈~理财顾问,是不是理论上应该是最开始卖保险给你的那位?
如果刚开始的那位顾问还在职的话,你可以直接找他。如果他已经不在职的话,公司应该会安排一位接手。同时,作为客户,你也可以随时更换你自己认可的服务顾问。:)