新股登场 - 华联酒店信托单位价88分
华联酒店信托将发行约4亿3460万单位，其中3亿8346万单位配售给机构投资者，余下5114万单位开放给公众申请。
华联酒店信托（OUE Hospitality Trust）已正式启动首次公开发售活动，成为本周第二个进行公开发售的信托。这只信托以每单位88分发行，从昨天傍晚6时至本月23日中午12时开放供公众认购，并将在本月25日下午2时开始交易。
继新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）在前天傍晚开始公开发售后，华联酒店信托昨天也向新加坡金融管理局呈交最终招股说明书，两家信托的开放发售、截止与交易日期也仅相差一天。华联酒店信托将从公开发售活动中筹集6亿元。
根据每单位88分的发售价，信托预计2013财年的年化派息率可达7.36％，而2014财年的派息率为7.46％。
此前，信托公布的预示发售价区间是每单位88分至90分。华联酒店信托管理公司总裁钟奇雄说：“华联企业是这个信托的长期投资者，想要信托表现好，同时也想要回馈那些对我们有信心的投资者，所以选择将价格定在区间的下端。”
这只信托将发行约4亿3460万单位，其中3亿8346万单位配售给机构投资者，余下5114万单位开放给公众申请。另外，信托还有6818万单位的超额配售选择权。同时，信托也已获得基石投资者认购2亿4722万单位。
“合订证券”形式发行
华联企业信托将采用“合订证券”的形式发行，各包含一华联酒店房地产信托单位，和一华联酒店商业信托单位。
信托上市后，华联企业将持有该信托的47.9％股权；而若行使超额配售选择权，则会持有42.7％股权。
钟奇雄表示，他们在准备上市的期间，获得投资者相当不错的反应，尤其是在目前的环境中，他认为是相当不错。他透露在配购单位方面已获得超过2倍的认购。
他表示，目前的经济环境比起一个月前稍微稳定，但波动仍然存在。投资者要在这个波动的环境中，看透波动寻找拥有良好基本面的优质资产，他认为这只信托就拥有这方面的特点。
初始投资组合资产
总估值17亿5600万元
注入初始投资组合的资产是文华酒店（Mandarin Orchard）及文华购物廊（Mandarin Gallery），总估值为17亿5600万元。其中文华酒店拥有1051个客房，是乌节路规模最大的酒店，目前还正在添加26个客房，将在今年竣工。文华购物廊的可出租面积则达12万5293平方公尺，承租率为100％。
该信托预计文华酒店的平均客房收入（RevPAR）可以从去年的243.3元在今年和明年增长到251.2元与256.6元；而文华购物廊的月租将从每平方英尺21.5元分别增加到23.3元与23.9元。
未来可能将注入该信托的资产还有樟宜机场皇冠假日酒店、中国的海南文华大酒店和汕头君华大酒店。该信托拥有这三栋资产的“优先拒绝权”。
除了这些资产外，华联企业拥有或部分持有的其他资产还包括滨华酒店、华联海湾大厦与莱佛士坊一号等。
其中还有正在重新发展中的珊顿道6号，也就是星展银行大厦前址。
钟奇雄说，华联企业已宣布将在珊顿道6号发展一个商场，商场将比文华购物廊稍微小，会将它定位为一个吸引中央商业区周边居民的商场，当中会有超市、餐饮和一些购物店面。
他也表示，该大厦的一些办公楼空间将被转为服务公寓，由于那一带并没有很多服务公寓项目，因此他相信能引来相当不错的市场需求。
华联企业昨天下跌3分，报2.85元。
2 个回答
少侠，这是第几只IPO上市呀？
你总结的说第三只IPO上市之后股市就会下跌。。之前KrisEnergy新股上市，这样是不是就是第三只了咧？