看楼主想从事哪方面的工作吧。个人在这个领域，认为CFP对保险，金融销售是有帮助的。
CFP的官网是这么介绍CFP的，帮助客户或者高净值人群solve financial problems, and make a plan to achieve their financial goals。考试内容包括：基础理财规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休金规划、投资规划、税务与资产转移规划及全方位理财规划。CFP,要做到的事依据个人不同的财务状况及理财需要，依短、中、长期目标给与相应的建议。适合从事保险工作、证券业务、银行理专、以及信托的人。
我是保险经纪。我的title叫Financial Planner。公司Training的前辈说，CFP会帮助经纪更好的为客户做Financial Planning。销售产品时，经纪不是要给每个客户做financial needs analysis嘛。CFP可以让经纪的逻辑更清晰一些，目标和规划更明确一些，有个理论基础的感觉吧。因此我是觉得。如果楼主是在做保险销售，或者银行的理财产品销售。CFP可以有种更专业的感觉。是为了辅助理财规划的。而且我记得CFP考试要相关从业经验的。
如果楼主希望有个certificate踏入金融界。考CFA吧，CFA Level 1介绍的金融知识很广很全。可以帮你很好的了解Financial Instrument的概况和他们各自的特点。楼主从而可以找到自己喜欢的方向。CFA certificate的人，多在投资银行、基金公司、券商、投资顾问公司从事研究、资产管理、企业金融，承销及财务顾问的工作。他们的使命是发现企业的价值、寻求企业融资的需要。
CFP的多在独立理财顾问公司工作，比较贴近个人，根据客户的现状作出最好的保险安排、投资规划、税务规划、退休金规划、子女教育金规划、信托规划以及财产转移规划等等。
我12月刚考完CFA。你要需要notes我可以send给你。
以上是一个小小的保险经纪的理解~希望回答对你有帮助。
8 个回答
多谢妹妹
的详细解答和说明，看来我可以去试着考一个CFP先。
CFA太难了，妹妹好厉害，祝你成功！
可以send我 cfa的notes吗
谢谢！
你邮箱私信我吧～
如题
CFP
如果你不做保险经纪或相关的顾问工作
基本上认可度不高
不是很了解~
不过我可以教lz一个方法，你先找些你心仪的工作，看看JD里面有没有提到这个证书。如果好些个工作都提到了，那就去考罗~
CFP就是sales才相关的吧
认识的CFP无一例外都是保险的sales. 用这个进financial的部门没太大用吧。。
证书的话，相对来说，还是越难越贵的，含金量相对高。。
毫无技术含量
就是卖理财产品用的...