亚洲付费电视信托提呈招股书股息回报率7.29%-8.25%(Z)
向麦格理国际基础建设基金公司(MIIF)购得其投资组合中的台湾宽频通讯(TBC)的亚洲付费电视信托(Asian Pay Television Trust,简称APTT)将在本地主板挂牌,计划通过首次公开售股(IPO)筹集14亿3680万元。
该信托已向金融管理局提呈其首次公开售股初步招股说明书,每股定价最高为1元,定价日预定在本月16日。
根据初步招股说明书,信托将发售近14亿3680万股,并可行使超额配售选择权(over-allotment option)。若完全行使这项选择权,总发售股票单位将达到15亿零864万股。
亚洲付费电视信托的最初投资组合,将是台湾宽频通讯的付费电视业务和宽频业务。台湾宽频通讯从2010年至2012年的三年税前营业盈利(EBITDA),分别是1亿8515万元、1亿7974万元和1亿7107万元。
它在2013年和2014年的每股股息回报率,预料分别是7.29%和8.25%。
该信托的保荐机构是麦格理资本集团(Macquarie Capital Group),联合包销商是麦格理资本证券(新加坡)、摩根大通(东南亚)、联昌国际证劵(新加坡)和星展银行。
这只信托将从本月17日上午9时至27日中午开放给公众认购,并在29日下午2时上市交易。